Vídeo 1
Rosa y el CRM: de una consulta web a un lead organizado
Esta guía cuenta por escrito lo que enseña el vídeo «Rosa y el CRM»: cómo una consulta que llega por el chat de la web de una agencia se convierte en un lead del CRM de RealE_IA, y qué decide después el asesor. Es para agencias inmobiliarias.
La demostración usa datos ficticios: Laura Gómez Pérez es una compradora inventada y su teléfono es de prueba.
Qué es Rosa
Rosa es la asistente de inteligencia artificial que atiende por chat a los visitantes de la web de la agencia. Tu agencia la enciende en Ajustes › Rosa, y allí mismo autoriza las webs en las que va a atender, siempre con `https://`. Se pone en tu web con la línea que aparece en esa pantalla, y tiene además una página propia, `rosa.realeia.app/` seguido del nombre de tu agencia, para la bio de tus redes o un código QR. Conversa en siete idiomas: español, inglés, francés, alemán, neerlandés, italiano y portugués.
1. Antes de hablar: el aviso
Antes de escribir nada, el visitante ve un aviso: que Rosa es una inteligencia artificial y no una persona, quién trata sus datos, para qué y cómo ejercer sus derechos, con un enlace a más información sobre privacidad.
En la web de tu agencia, el aviso nombra a tu agencia como responsable de los datos, y a RealE_IA como la empresa que los trata por encargo vuestro. La dirección para ejercer los derechos es la de contacto de tu agencia. En la demostración, la agencia de prueba lleva los datos de nuestra empresa, Delgado Aquino Digital SL, y el correo hola@realeia.app: por eso son los que salen en el vídeo.
Si no queda constancia de que el visitante ha visto el aviso, Rosa no crea el lead y le dice al visitante que escriba directamente a la agencia.
2. La conversación
El visitante escribe lo que busca. En el vídeo, Laura busca un piso de tres dormitorios cerca de la playa de San Juan, hasta 300.000 €.
Rosa pregunta poco a poco lo que encuadra la búsqueda: la zona y el presupuesto, el plazo y, si es una compra, cómo se financia. Laura quiere comprar en los próximos tres meses y necesitaría una hipoteca. Después, Rosa pide los datos de contacto: nombre, teléfono y correo.
3. La consulta llega a la agencia
Rosa crea el lead cuando tiene un nombre y una forma de contactar: teléfono o correo. Sin teléfono ni correo no hay lead. Si la inteligencia artificial falla, Rosa sigue con un guion sencillo y, si el visitante deja teléfono o correo, el lead sale aunque no haya dado su nombre: en el CRM aparece con un nombre genérico en el idioma de la conversación, como «Visitante de Rosa».
Si falta el correo, Rosa lo pide una vez más. Le dice al visitante que ya ha pasado sus datos a la agencia y le pide el correo, que es por donde le mandarán las fichas. Si lo deja en su respuesta, se añade al lead.
Al final, el visitante lee «Tu consulta ha llegado a la agencia · Un asesor te contactará», con una referencia. No se le promete ningún plazo. Si dejó su correo, recibe además un acuse con esa referencia.
Una conversación produce un solo lead. Entregado el lead, y si faltaba el correo después de esa última respuesta, la conversación se cierra y Rosa no sigue. Si el visitante recarga la página en la misma pestaña antes de que pasen 24 horas desde su último mensaje, Rosa recuerda lo hablado y no crea otro lead. Lo que el cliente quiera añadir después lo recoge el asesor sobre ese mismo lead.
4. Lo que ve el equipo en el CRM
Los administradores y responsables de la agencia reciben un correo de aviso de lead nuevo. En el CRM, la ficha de Laura muestra:
- el origen: Rosa, por la web;
- lo que busca: compra, hasta 300.000 €, playa de San Juan, de 1 a 3 meses, hipoteca pendiente, piso, 3 habitaciones o más;
- lo que falta: cuando el caso avanza sin un dato que necesita, como la ciudad, queda una nota interna que lo dice. Lo que el visitante no dio se queda vacío: no se rellena con nada inventado.
El asesor puede revisarlo todo antes de seguir.
5. El asesor decide
En la parte de arriba de la ficha aparece «Lead de Rosa · Pendiente de aceptar», con dos botones: Aceptar y Rechazar. La decisión es de una persona del equipo, no de Rosa.
Un lead aceptado se puede devolver durante los 7 días siguientes, por uno de estos tres motivos: los datos son falsos, está duplicado o está fuera de vuestra zona.
En el vídeo, el asesor acepta el lead de Laura.
Lo que Rosa no hace
- No atiende por WhatsApp, Instagram ni SMS: atiende por chat, en tu web o en su página propia.
- No promete un plazo de contacto.
- No acepta ni rechaza leads: eso lo decide tu equipo.
Rosa y la suscripción
Rosa forma parte de RealE_IA para agencias. A partir del 2 de noviembre de 2026, en una agencia sin suscripción activa, Rosa no atiende.
Más información
- RealE_IA para agencias: realeia.app/youtube/agencias
- Planes y precios: realeia.app/#precios
- Para cualquier pregunta: hola@realeia.app